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小米集团:科技独角兽的非凡之路

编辑:南充市顺庆区小房子和树婚礼策划部时间:2019-01-27 09:22:07阅读次数:2
小米集团:科技独角兽的非凡之路

(电子商务研究中心讯)主要逻辑:小米集团经过八年的发展,目前已经形成了以智能手机为核心硬件的硬件矩阵,产品从手机周边辐射至多种智能硬件及生活消费产品,并凭借着“感动人心,价格厚道”的价值理念在市场上打造出多款爆款产品;公司互联网服务在智能硬件产品的引流下,贡献了公司近40%的利润,毛利率高达60%;公司独创的“铁人三项”商业模式,在智能硬件和互联网服务之外持续发力新零售,随着线上线下全渠道新零售的铺开,未来小米将进一步提升引流能力和客户粘性,无论是硬件端还是软件端都将获得效率提升。

智能手机业务:小米的核心硬件产品。虽然智能手机行业增速放缓,但智能手机行业整体存量仍然可观,预计至2022年将增长至16.54亿台。小米智能手机出货量在经历了2015和2016年的深V反弹之后,2017年开始重回世界前五,2018年一季度全球出货量2800万部,其中中国地区1320万部,均位列第四。此外在新兴市场和欧洲市场均有亮眼表现。

IoT和生活消费产品:打造生态帝国,抢跑IoT。在智能手机市场天花板渐显的时候,小米已经凭借智能硬件和软件的双重优势抢先布局IoT,并凭借生态链投资的商业模式打造出涵盖约1600种产品的SKU的硬件产品组合。随着物联网时代的到来,预计全球消费级IoT终端数量于2022年将达到153亿个,全球消费物联网硬件的销售额预计至2022年将达到15502亿美元。凭借高性价比的硬件产品以及组合在MIUI系统下的协同操作和统一控制,小米在全球物联网厂商中市场份额达到1.9%,领先于亚马逊等世界巨头。

互联网服务:高毛利变现的盈利之源。小米互联网服务业务布局包括了MIUI、互娱、云服务、金融和影业等五大领域。MIUI系统为小米的互联网服务实现用户引流,截至2018年3月,MIUI月活用户约1.9亿。小米互娱定位为游戏内容运营商,授权运营模式下2017年游戏收入为25亿元,呈现快速增长。云服务、互联网金融和影视持续发展中,不断丰富公司生态链布局。

估值与评级:预计公司2018-2020年EPS分别为0.38元、0.58元、0.78元人民币,考虑小米零售哲学下的科技互联网属性,对标Costco上市以来的估值区间,维持公司“增持”评级。(来源:巨灵)

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